في كثير من الأوقات قد تتواجد أنت أو موظفيك في حدثٍ ما أو مؤتمر ما وتتفق مع أحد الأشخاص على تزويده بخدمة أو منتج ما، إلا أن هذا يبقى ضمن سياق "الاحتمال" والأمر ليس بمؤكد بعد، لكن بالتأكيد ستحتاج لحفظ بيانات هذا العميل لغرض التواصل معه في وقت لاحق أو لأي غرض آخر، وهذا يوفّره له مُحكم.

ضمن إعدادات "العملاء والموردون" الرئيسية تجد خيار "العملاء المحتملين"، ومن خلال هذا الخيار يُمكنك أن تضيف عملاء محتملين كما يمكنك من نفس الصفحة إدارة هؤلاء العُملاء بشكل كامل، وهذا ما سنوضّحه لك الآن، وسنبدأ مع الشاشة الرئيسية لصفحة العملاء المحتملين.

صفحة العملاء المحتملين ستكون فارغة بالتأكيد نظرًا لأنك لم تضف فيها شيء بعد، ولهذا وكالعادة سنضغط على زرّ "إضافة عميل محتمل جديد"، لتفتح لك هذه الصفحة:

هنا عليك أن تملأ البيانات بشكل تقليدي، خانة الحالة توضّح حالة هذا العميل وهنا ستختار ضمن الخيارات المتاحة، بينما خانة التحيّة ستختار منها اللقب المناسب لهذا العميل، سواء كان سيّد .Mr، دكتور .Dr.. إلخ، وذلك ضمن الخيارات التي يوفّرها لك مُحكم.

بعدها ستملأ باقي البيانات بشكل طبيعي كما هو الحال في باقي أرجاء مُحكم وتحديدًا ملئ بيانات العملاء أو الموردين، لكن قد تستوقفك بعض الخانات وهي التي سنوضّحها لك:

1- المصدر: ضمن هذه الخانة قم بتحديد المصدر الذي تعرفت أو حصلت منه على هذا العميل المحتمل، وهذا من ضمن عدد من الخيارات يوفّرها لك مُحكم بالفعل مثل الإعلانات، التوصية، المؤتمرات.. إلخ

2- الصناعة: هنا وببساطة يجب أن تذكر مجال عمل العميل وتخصصه، وهذا التخصص هو الذي تنوي خدمته من خلال خدماتك ومنتجاتك المختلفة.

3- الوصف: ضمن هذه الخانة الكبيرة يُمكنك كتابة وصف شامل للعميل لكي تتذكر كافة التفاصيل بمجرّد أن تفتح صفحة العميل مرّة أخرى.

في الصورة التالية مثال تجريبي لبيانات عميل مُحتمل مملوئة بشكل كامل، ولا تنسى أبدًا أن تضغط على زرّ الحفظ/الإرسال والذي يكون باللون الأخضر في أسفل يسار أقسام إدخال البيانات:

الآن وبعد أن قمت بإضافة العميل المُحتمل ستجد أنه موجود ضمن القائمة:

يُمكنك من هذه القائمة أن ترى اسم العميل المحتمل، عنوانه، شركته (إن أدخلتها)، هاتفه، بريده الإلكتروني، حالته (والتي اخترناها أثناء الإدخال) بالإضافة لاسم الموظّف الذي قام بإدخال البيانات وأيضًا إعدادات الإدارة.

إعدادات الإدارة على الترتيب تسمح لك بمطالعة ملف العميل، تعديل البيانات التي أدخلتها منذ قليل أو حذفه بشكل كامل، ونوصيك دائمًا أن تستخدم خيار الحذف بحذر شديد، أما الخيار الأهم هو خيار "العرض"  ومن خلالها تظهر لك كافة المعلومات كما بالتالي:

العامل الأهم ضمن هذه الصفحة هو خيار "تحويل إلى العميل"، وبالضغط على هذا الخيار يتم تحويل العميل المُحتمل إلى عميل فعلي لشركتك، هذا في حالة توصّلك لاتفاق معه، وهذه الخطوة ستوفّر عليك عناء إدخال المعلومات من الصفر.