صحيح أن مُحكم منصّة محاسبة متكاملة إلا أنه وفي بعض الحالات قد تحتاج لملفات العمل على شكل ملفات إكسيلّ معتادة أو حتى تحتاج لطباعتها في نسخة ورقية للأمور الرسمية أو لكي تقوم ببناء أرشيف للأعمال، ونحن في مُحكم لن ننسى هذه النقطة الهامة، هذا حيث أن مُحكم يوفّر لك خاصية طباعة بيانات العملاء وحفظها بأكثر من طريقة إلى جانب تصديرها لملفات إكسيل.

لكي تبدأ في طباعة وتصدير بيانات العملاء سيتوجّب عليك أولًا الدخول إلى قسم "العملاء" ضمن القسم الرئيسي "العملاء والموردين"، وهنا ستظهر لك قائمة عملائك الحاليين كالمعتاد.

تصدير بيانات العملاء بصيغة CSV

يُمكنك وبضغطة واحدة أن تحفظ كافة بيانات العملاء في ملف إكسيل بصيغة CSV وهي الصيغة الأوسع استخدامًا، ولكي تفعل ذلك عليك فقط بالضغط على زرّ "تصدير" لتجد أن مُحكم في ثواني جعل الملف جاهزًا للتحميل:

بمجرّد تحميل الملف يُمكنك أن تفتحه بأي برنامج داعم لهذه الصيغة، الأشهر على الإطلاق هو Microsoft Excel أو يمكنك الاستعانة بـGoogle Sheets مباشرة عبر متصفّح الإنترنت الخاص بك، وفيما يلي يمكنك أن ترى شكل الملف الذي تم تحميله من مُحكم على برنامج Microsoft Excel إصدار 2019:

طباعة حفظ بيانات العملاء بطرق أخرى

يُمكنك أن تعدّل في الملف بحريتك الكاملة، لكن ننصحك أن تحافظ على نفس العناوين والجداول حتى يتسنى لك رفع الملف مرّة أخرى إلى مُحكم إذا أردت، أما وبالنسبة للطباعة والصيغ الأخرى التي يوفّرها لك مُحكم فيمكنك الوصول إليها عن طريق تحديد العملاء عن طريق الضغط على علامة المربّع Checkbox الموجودة بجانب كل عميل ومن ثم الضغط على قائمة "إجراءات" بالأعلى:

يُمكنك بالطبع اختيار العملاء الذين تريدهم على وجه التحديد وليس الجميع، كما يمكنك أن تلاحظ خيار "تعيين للمجموعة" وهو الذي سنوضّحه في جزء تالي من هذا الدليل، لكن وبالنسبة لخيارات التحميل فهي كالتالي:

طباعة: يقوم هذا الخيار بتجهيز الملف للطباعة في نفس اللحظة ويحوّل الملف مباشرة إلى الطابعة الموجودة على جهازك إن كنت وصّلت واحدة.

Download as PDF: هذا الخيار يقوم بتحميل بيانات العملاء المختارة مباشرةً على شكل ملف PDF كما بالصورة التالية:

– لاحظ: بعد علامة (-) في العنوان يظهر اسم شركتك.

Download as CSV / Excel: هذه الخيارات تعمل على تحميل المعلومات على شكل ملفات إكسيل سواء بالصيغة التقليدية XLS أو بصيغة CSV وهي ذاتها التي يتم إنتاجها من خلال زرّ "تصدير" منفصلًا.